蘭嶼紅蟲為患,被咬者皮膚痕癢,發高熱,甚至姓命不保!島上人迷信,不信醫學,只信大頭目及巫醫巴達(黃宗迅)兩人。年青醫生何維德(張沖)學成到蘭嶼,一面行醫,一面找尋早前到蘭嶼研究紅蟲而失蹤的父親,因而與未婚妻白丹娜(何莉莉)鬧翻。何於蘭嶼認識紀神父(紀守常)及孤女雅蘭(鄭佩佩)。雅蘭愛上何,惹來大頭目之子西呼達(王俠)嫉妒,同時何為島民治病,令巫醫巴達信眾日減,西呼達,巴達均伺機殺何。何與雅蘭到紅頭峰森林尋父,身陷險境而不自知……火种窟在南方,虽然仍然属于元帅府的势力范围,被智将军郭全管辖,但总好过其他几个区,就说西区吧!那里是我们的家乡,我们倒是很熟,但是你的阿源杀了西区的狮将军申屠信,申屠信的继任者不管是谁,肯定都会想要杀死阿源。